橡胶助剂行业“十四五”发展回顾（2021—2025）

“十四五”期间，中国橡胶助剂工业转方式、调结构、促创新取得显著成效，产业规模稳步增长、集中度持续提升、产品结构加速升级，绿色化、智能化、高端化转型深入推进，全球行业话语权与竞争力显著增强。

一、核心发展态势

1.产量与营收稳步增长，出口竞争力提升

据中国橡胶工业协会橡胶助剂专业委员会对54家重点企业统计数据，2024年行业产品产量158.79万吨，2025年产量约162万吨，“十四五”期间年复合增长率4.2%，整体保持稳健增长。2022年行业总产值324.5亿元，出口交货值104.4亿元，创历史新高；2024年销售收入315.3亿元，出口量41.51万吨，2021—2024年出口量年复合增长率3.32%，在全球贸易中占有重要地位，出口市场覆盖欧美、东南亚等地区。

2.产业集中度大幅提升，龙头企业引领发展

在规模效应、技术创新、政策管控与协会引导下，行业持续淘汰落后与低效产能，兼并重组加速推进，产业集中度显著提高。2024年超5亿元的企业达18家，合计营收256.5亿元，占国内总销售收入的81.3%。圣奥化学2022年实现销售收入52.9亿元，成为行业首家迈入50亿元级的龙头企业。细分领域格局稳固：鹤壁元昊、蔚林新材料非轮胎专用促进剂产能占国内75%；阳谷华泰、尚舜化工不溶性硫黄高热稳定性品种占比超80%，年出口量近4万吨，头部企业优势持续扩大。

3.产品结构升级初见成效，绿色高端成主流

行业产品向高性能化、绿色化、低碳化、专用化、复合化加速转型，有毒有害产品替代、专用化新品、生物基助剂快速发展，为行业注入新动能。

（1）硫化促进剂：清洁化工艺全面普及，酸碱法MBT废水量减少70%，剩余废水经MVR处理循环利用；连续化溶剂法MBT实现零废水，副产物资源化制备环保塑解剂DBD；双氧水法CBS、氧气氧化法MBTS等绿色工艺占比大幅提升。环保型二硫代氨基甲酸锌UH301，重金属含量极低且无亚硝胺风险，在乳胶和密封条领域实现进口替代。

（2）橡胶防老剂：高性能产品占比提升，2024年对苯二胺类和喹啉类分别占总产量49.6%和32.1%；低气味、低毒性替代品（如新型对苯二胺类7PPD等）研发加速，高含量TMQ（有效体70%以上）实现规模化生产；6PPD工艺持续优化，全球产能占比超60%，出口稳定，保持在7万吨以上。

（3）硫化剂：不溶性硫黄、有机过氧化物产能快速增长，高热稳定性不溶性硫黄实现进口替代并批量出口；有机过氧化物满足航空密封件等高端场景需求，打破国外垄断。

（4）加工助剂：绿色化与功能复合化并行，环保型塑解剂DBD替代进口；新能源汽车轮胎带动抗湿滑树脂、抗撕裂树脂快速增长，低游离酚型酚醛树脂、无锌白炭黑助剂从源头减污，硅烷偶联剂低滚阻品种扩产明显，高端产品逐步替代Struktol、Eastman等国际品牌。

4.生物基助剂快速崛起，“双碳”转型提速

在“双碳”目标驱动下，生物基助剂成为行业发展焦点，生物基橡胶油、酚醛树脂、粘合剂、补强剂等产品应用比例持续提升。彤程新材2024年增粘树脂产量9万吨，生物基产品占比35%；杭州中德化学木质素补强剂产能3万吨；圣奥化学、阳谷华泰、锐巴新材、福诺化学等企业相继推出生物基新品并实现量产；确成硅化学投资9亿元建设年产10万吨生物质二氧化硅项目，可再生原料替代石化原料成为行业低碳转型重要方向。

5.企业质态全面提升，创新载体不断完善

“十四五”期间，行业企业获评国家制造业单项冠军7家、专精特新“小巨人”企业14家、重点“小巨人”企业4家、国家绿色供应链管理企业1家、国家级绿色示范创建企业1家、国家绿色示范工厂1家、省级制造业单项冠军4家，企业专业化、精细化、特色化水平显著提升，形成大中小企业协同发展的良好格局。

6.创新成果丰硕，关键技术实现突破

行业以“安全、绿色、智慧、低碳”为核心，深化产学研合作，承接国家及地方科技重大专项，攻克一批关键核心技术。尚舜化工开发全密闭溶剂法连续化生产工艺、氧气氧化法MBTS新工艺，实现清洁生产。蔚林新材料联合清华大学研发连续流工艺制备MBTS技术，减污增效；圣奥化学、南化公司突破防老剂连续化催化工艺，提升本质安全、降低能耗物耗；阳谷华泰建成我国首条万吨级连续法合成不溶性硫黄绿色化生产体系；科迈化工、鹤壁元昊、锐巴新材、江苏强盛等企业在促进剂、特种助剂、有机过氧化物等领域实现工艺创新，连续化、自动化、绿色化成为技术主流。

7.海外布局加速，全球化供应链初步构建

伴随国内轮胎企业海外建厂提速，橡胶助剂企业加快国际化布局，规避贸易风险、实现属地配套。2024—2025年，鹤壁恒力橡塑、阳谷华泰、鹤壁元昊、彤程新材相继在泰国投资建设生产基地，产品覆盖高性能助剂、树脂等品类，预计2025—2027年陆续投产，标志着我国橡胶助剂产业从产品出口向“海外建厂+总部经济”转型。

8.智能低碳绿色化深入推进，发展质效提升

（1）连续化工艺普及：连续硝化、连续加氢、连续流等技术替代传统间歇工艺，产品稳定性、生产效率大幅提升，“三废”排放显著减少。

（2）低碳改造深化：通过高效电机、热能回收、系统优化等措施降低单位能耗，含酚废水等固废资源化利用，应对国际碳壁垒能力增强。

（3）数字化转型提速：MES系统、智能仓储、自动上料等技术广泛应用，生产数据化、管控智能化水平提升，产品批次稳定性与生产精益化程度显著改善。

二、行业面临的突出问题

1.产品同质化严重，结构性过剩与恶性竞争并存

行业传统工业化思维根深蒂固，企业盲目跟风扩产主流产品，“十四五”期间新增产能超60万吨，导致MBT、次磺酰胺类促进剂、不溶性硫黄、6PPD、TMQ等产品结构性过剩。低价竞争、以次充好现象频发，企业利润被严重挤压，行业内卷加剧，可持续发展受阻。

2.创新能力不足，专业人才短缺

多数中小企业研发投入不足、设备与人才匮乏，自主创新能力薄弱，高端助剂仍依赖进口。高层次复合领军人才、交叉学科人才紧缺，地处欠发达地区的企业招人难，人才培养、激励机制不完善，内生创新动力不足，制约高端化转型。

3.安环能碳约束趋严，合规成本高企

行业生产涉及危化工艺与“三废”排放，环保督察常态化，企业环保改造与运行费用大幅增加，部分头部企业累计投入数千万元至数亿元。同时，安全管控、能耗双控、碳排放双控政策日趋严格，成为行业发展重要制约因素，中小企业合规压力尤为突出。

4.国际经贸环境复杂，外部风险加大

全球经济低迷、贸易摩擦频发，美国加征关税、管控防老剂6PPD，印度发起反倾销调查，叠加欧美“去中国化”、供应链重构，我国助剂出口与国际化发展面临多重挑战，外部不确定性显著上升。

三、外部环境与机遇挑战

1.全球市场格局

全球橡胶助剂市场稳步增长，预计2029年规模达574亿元，年复合增长率5.9%，中国占全球产能的75%以上。欧美聚焦高端产品、严控环保标准，东南亚成为轮胎与助剂产能转移核心区，印度等新兴市场依托成本优势加速扩张，全球行业呈现“西守南攻”格局。

2.国内产业机遇

我国汽车、轮胎产业稳健增长，2024年轮胎产量11.87亿条，出口占比57.3%，成为全球最大单一市场。新能源汽车、高端橡胶制品需求爆发，叠加供给侧改革、“双碳”目标、设备更新、新质生产力等政策加持，为橡胶助剂行业高端化、绿色化、智能化转型提供广阔空间。

3.核心机遇与挑战

机遇：新能源产业带动高端助剂需求、“双碳”目标推动绿色转型、海外布局拓展市场空间、政策引导产业升级。

挑战：同质化竞争与机构性产能过剩、创新与人才短板、“安环能碳”刚性约束、国际经贸与技术壁垒，是行业发展面临的主要挑战。

总体来看，“十四五”期间我国橡胶助剂行业实现了规模、质量、效益同步提升，完成了从规模扩张向质效提升的初步转型，为“十五五”高质量发展奠定了坚实基础。

橡胶助剂行业“十五五”发展规划（2026—2030）

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局。以推动橡胶助剂产业高质量发展为主题，以科技创新与融合发展为动力、以高端产品供给为核心、以安全环保低碳发展为保障，聚焦做好做优重点产品、做精做绿重点技术、做大做强重点企业、做新做绿新质生产力，多维度破解发展瓶颈，统筹发展和安全，推动行业向产业链终端、价值链高端、创新链尖端迈进，打造国际一流橡胶助剂产业集群。

二、发展目标

1.总体目标

“十五五”期间行业经济运行平稳，产能有序释放，到2030年，5亿元以上企业销售收入占国内总销售收入的90%，人均产值显著提升，产业集中度与发展质量同步提高。

2.核心经济指标

2030年，行业总产量不低于180万吨，年均增速约2.1%；总销售收入不低于350亿元，培育3家以上30亿～40亿元级企业、2家以上20亿～30亿元级、5家以上10亿～20亿元级企业，龙头企业年均销售额增长5%以上，全行业年均增长3%左右；人均年销售额不低于190万元，行业前十企业人均年销售额不低于240万元；出口量稳定在43万吨左右。

3.技术创新目标

规模以上企业研发经费占比达3.0%，高新技术产品产值占比超过60%；建成一批国家级、省级科创平台，深化产学研合作，推动科研成果产业化；“两化”融合发展水平总指数达到100%，品牌附加值持续提升。

4.绿色低碳目标

创建10家以上省级绿色工厂，危险废物安全处置率达到100%；探索“零碳”工厂与产品，绿色电力使用达标；以2025年为基准，主要企业碳排放下降5%，新建装置用能设备能效达1级或先进水平，能源在线管控覆盖率100%。

三、重点任务

1.更新发展理念，重塑产业生态

顺应下游需求差异化、高端化、多样化、定制化、个性化趋势，推动行业从“订单经济”转向“定制经济”。构建技术、制度和市场需求创新“三螺旋”，依托骨干企业打造横向耦合、共生共赢的新型产业生态，强化创新驱动核心地位。

2.优化产业布局，提升集聚效应

推动园区外企业入园进区，加速低效、落后产能淘汰，鼓励企业兼并重组，实施产业焕新行动，推进产品高端化、装备智能化、工艺现代化、效能绿色化、生产数字化改造。重点打造园区和产业集群，如山东沂水化工园区、河南鹤壁姬家山化工园区，以“链主+配套”模式实现资源共享与循环利用。支持企业海外建厂、发展总部经济，整合全球资源，提升国际竞争力。

3.强化平台建设和人才培养

加快创新平台、研究中心、中试及孵化基地建设，设立攻关研究课题、引育高端人才与核心攻关团队，依托重点人才计划培养产业领军人才，组建创新联合体攻克关键共性技术。深化产教融合，校企共建技能培训基地，解决技能操作工紧缺问题。在重点园区建设专业中试基地，打通“小试—中试—产业化”转化通道，依托行业协会搭建数字化产业服务网络，推动人才、技术、信息高效流通。

4.布局非轮胎橡胶助剂，拓展细分市场

聚焦医疗、汽车密封件、胶管胶带、建材等多元领域，围绕稳定性、适用性、环保性需求，开发低毒无亚硝胺等符合国际法规的专用产品。建立定制化服务体系，组建应用技术团队，提供“助剂选型—配方优化—工艺适配”全流程解决方案。推广微通道反应器等技术，适配小批量、多品种生产，优先使用生物基原料，推进低碳产品布局。

5.攻坚关键产品与工艺，深化应用服务

依托产学研平台，承接重大专项，研发前瞻性技术与高端品种，加大重点工艺推广。推动行业从生产型向“生产+服务型”转型，构建四大服务体系：

技术协同方面，联合下游开发专用助剂，共建实验室实现从研发到量产无缝对接；场景定制方面，建立专业实验室；绿色转型方面，保障产品符合国内外环保标准；数字化赋能方面，搭建平台预测需求、分析数据，提供一体化远程服务。

6.推进安全绿色低碳，加速数实融合

围绕重点监管危险工艺，加快全流程自动化改造与低风险替代，推进连续硝化、连续加氢、连续氧化、连续胺化（氨化）、微通道、分步结晶、真空精密精馏等连续化工艺普及应用，降低人工干预与操作风险。推广机械化换人、自动化减人，完善危险源监测、风险定量评估与智能预警系统，从工艺、装备、管理多维度筑牢安全底线。

推广高效催化、生物催化、密闭化技术，低VOCs原辅材料替代等源头减污技术，从前端减少污染物产生。推进工业废盐、副产物资源化利用与危废全量安全处置，实现变废为宝、闭环利用。普及VOCs在线监测、废水深度处理、自动清洗、密闭输送等装备与技术，推动生产过程绿色化、清洁化。

建立企业能碳管理台账与在线管控平台，实现能源消耗与碳排放动态监测。加快老旧高耗能设备更新换代，推动造粒、干燥等关键工序应用带式干燥、微波干燥高效节能技术。鼓励使用绿电、绿证，建设厂区分布式光伏，采用生物质、太阳能等清洁能源替代传统化石能源，推动企业碳排放持续下降。

推动工业互联网、AI、大数据在绿色安全领域深度应用，依托智能操作系统优化工艺参数，实现能耗、物耗、排放协同优化。探索从分子设计、反应路径模拟到工艺流程仿真的全链条数字化研发，提升绿色工艺创新效率。积极开发生物基原料路线，利用秸秆、木质素、腰果酚等可再生资源制备绿色助剂，推动产业向低碳、零碳方向加速迈进。

7.优化产业环境，规范竞争秩序

整治行业低价恶性竞争，引导企业从“拼规模、拼价格”转向“拼技术、拼效率、拼绿色、拼创新”。强化行业自律，协会牵头规范市场秩序，加强价格监测与信息共享。坚持质量为本，淘汰落后产能，加强知识产权保护，推动上下游协同创新，应用精益六西格玛实现降本增效、稳定质量，提升产业核心竞争力。

“十五五”期间，橡胶助剂行业将以科技创新为核心、绿色低碳为方向、高端供给为目标，通过产业升级、布局优化、服务转型、生态重塑，实现高质量发展，全面提升国际竞争力，建成创新引领、绿色安全、集聚高效的国际一流产业集群。

来源：《中国橡胶》杂志2026年第5期